Алгоритм начисления ЗП и закрытия месяца: различия между версиями

(Новая страница: «← Назад»)
 
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Расчеты с персоналом|← Назад]]
== Самое главное в работе в течении месяца, это своевременное оформление различных приказов и начислений, с соблюдением хронологического порядка. Если выполнять все в те даты, которые были на самом деле, то при закрытии месяца не должно возникнуть проблем и возможных расхождений. ==
== 1. В первую очередь необходимо проверить наличие всех необходимых для расчета ЗП кадровых документов. Сделать это можно: в разделе "Кадры" → "Все кадровые документы". (рис.1) ==
[[Файл:2024-06-13 11-21-44.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.1)'''</big>]]
== Важно проследить, чтобы все необходимые документы были проведены, т.е. имели зеленую галочку и '''''<u>НЕ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ПОЛУЖИРНЫМ</u>'''''. (рис.2) ==
[[Файл:2024-06-13 11-25-08.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.2)'''</big>]]
== 2. Если в программе ведется учет рабочего времени с помощью ТАБЕЛЯ, то необходимо заполнить и проверить документ табеля. (рис. 3) и (рис.4) ==
[[Файл:2024-06-13 13-23-09.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.3)'''</big>]]
[[Файл:2024-06-13 13-25-07.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.4)'''</big>]]
== 3. После чего необходимо проверить и внести недостающие данные, связанные с изменением оплаты труда, назначением плановых начислений (рис.5) и тарификацией (рис.6) ==
[[Файл:2024-06-13 15-55-46.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.5)'''</big>]]
[[Файл:2024-06-13 16-00-40.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.6)'''</big>]]
== 4. Если изменения оплаты или тарификация приходится на прошлый месяц, то необходимо после внесения новых изменений создать и заполнить документ "Доначисление и перерасчеты" (рис.7) или проследить за моментом доначисления в документе "Начисление зарплаты и взносов" во вкладке "Доначисление и перерасчеты" при начислении всей зарплаты за месяц (рис.8). ==
[[Файл:2024-06-13 16-41-54.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.7)'''</big>]]
[[Файл:2024-06-13 16-45-19.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.8)'''</big>]]
== 5. Следующим этапом будет внесение в программу всех разовых начислений, премий, материальной помощи и т.д. ==
== 6. Теперь можно внести все отпуска, в которые сотрудники уходят в следующий месяц. ==
== 7. Одним из последних этапов будет создание и заполнение документа "Начисления зарплаты и взносов". ВАЖНО!!! после этого документа, никакие начисления, изменения оплаты, отсутствия и т.д. и т.п. не вводятся в том месяце зарплату за который вы начисляете. ==
= '''''<u>ВАЖНО ПОНИМАТЬ!!!!! что во всех документах начислений планируемая дата выплаты должна совпадать с фактически выплачиваемой датой, т.е. с датой, которую будет указываться в ведомости.</u>''''' =
== 8. После того, как суммы начислены, перед выплатой их нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! проверить следующими отчетами (если таких отчетов нет, лучше обратиться к специалистам, так же можно самостоятельно поискать другие отчеты, которые могут быть полезны): ==
== 8.1 Основные отчеты по начислению (рис.9), находятся в разделе "Зарплата" → "Отчеты по зарплате". ==
[[Файл:2024-06-13 16-57-24.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.9)'''</big>]]
== 8.2 Основные отчеты по сверке налогов (рис.10), находятся в разделе "Налоги и взносы" → "Отчеты по налогам и взносам". ==
[[Файл:2024-06-13 17-07-32.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.10)'''</big>]]
== 9. Когда все проверено и нет никаких замечаний, долгов и расхождений, можно выплачивать ЗП, для этого нужно зайти в раздел "Выплаты" и выбрать как вы будете выплачивать ЗП (рис.11) ==
[[Файл:2024-06-13 17-09-33.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.11)'''</big>]]
== Ведомость в банк предназначена если у вашего учреждения есть зарплатный проект и сотрудники получают зарплату на карточки этого зарплатного проекта. ==
== Ведомость на счета выбирается в том случае, если у ваших сотрудников имеются счета в других банках или отделениях банка и они получают ЗП именно на этот счет. ==
== Ведомость в кассу используется, если в вашем учреждении предусмотрены выплаты через кассу. ==
== 10. Когда выплачена зарплата, необходимо проверить, не осталось ли за сотрудниками долгов, для этого в разделе "Выплаты" можно найти отчеты если перейти в "Отчеты по выплатам". Неплохой отчет для проверки задолженности в разрезе источников финансирования (рис.12) ==
[[Файл:2024-06-13 17-21-41.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.12)'''</big>]]
== Так же нужно будет проверить сальдо на конец месяца одним из отчетов "Анализ зарплаты" и проверить весь ли НДФЛ удержался в отчете "Сводная справка 2-НДФЛ (сверка 13%)" ==
== 11.Когда долгов не осталось, необходимо создать и заполнить "Отражение зарплаты в бухучете", раздел "Зарплата" → "Отражение зарплаты в бухучете" → "Создать" → "Заполнить" → "Провести". Теперь можно проверить взносы, начисления и НДФЛ в совокупности, для этого можно воспользоваться отчетами на рис.13 и на рис.14 ==
[[Файл:2024-06-13 17-29-32.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.13)'''</big>]]
[[Файл:2024-06-13 17-30-54.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.14)'''</big>]]
== После всех проверок, месяц можно считать закрытым, и если в будущем к нему не возвращаться, то итоговые суммы никак и никогда не поменяются. ==
[[Расчеты с персоналом|← Назад]]
[[Расчеты с персоналом|← Назад]]

Текущая версия от 14:35, 13 июня 2024

← Назад

Самое главное в работе в течении месяца, это своевременное оформление различных приказов и начислений, с соблюдением хронологического порядка. Если выполнять все в те даты, которые были на самом деле, то при закрытии месяца не должно возникнуть проблем и возможных расхождений.

1. В первую очередь необходимо проверить наличие всех необходимых для расчета ЗП кадровых документов. Сделать это можно: в разделе "Кадры" → "Все кадровые документы". (рис.1)

(рис.1)

Важно проследить, чтобы все необходимые документы были проведены, т.е. имели зеленую галочку и НЕ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ПОЛУЖИРНЫМ. (рис.2)

(рис.2)

2. Если в программе ведется учет рабочего времени с помощью ТАБЕЛЯ, то необходимо заполнить и проверить документ табеля. (рис. 3) и (рис.4)

(рис.3)
(рис.4)

3. После чего необходимо проверить и внести недостающие данные, связанные с изменением оплаты труда, назначением плановых начислений (рис.5) и тарификацией (рис.6)

(рис.5)
(рис.6)

4. Если изменения оплаты или тарификация приходится на прошлый месяц, то необходимо после внесения новых изменений создать и заполнить документ "Доначисление и перерасчеты" (рис.7) или проследить за моментом доначисления в документе "Начисление зарплаты и взносов" во вкладке "Доначисление и перерасчеты" при начислении всей зарплаты за месяц (рис.8).

(рис.7)
(рис.8)

5. Следующим этапом будет внесение в программу всех разовых начислений, премий, материальной помощи и т.д.

6. Теперь можно внести все отпуска, в которые сотрудники уходят в следующий месяц.

7. Одним из последних этапов будет создание и заполнение документа "Начисления зарплаты и взносов". ВАЖНО!!! после этого документа, никакие начисления, изменения оплаты, отсутствия и т.д. и т.п. не вводятся в том месяце зарплату за который вы начисляете.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ!!!!! что во всех документах начислений планируемая дата выплаты должна совпадать с фактически выплачиваемой датой, т.е. с датой, которую будет указываться в ведомости.

8. После того, как суммы начислены, перед выплатой их нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! проверить следующими отчетами (если таких отчетов нет, лучше обратиться к специалистам, так же можно самостоятельно поискать другие отчеты, которые могут быть полезны):

8.1 Основные отчеты по начислению (рис.9), находятся в разделе "Зарплата" → "Отчеты по зарплате".

(рис.9)

8.2 Основные отчеты по сверке налогов (рис.10), находятся в разделе "Налоги и взносы" → "Отчеты по налогам и взносам".

(рис.10)

9. Когда все проверено и нет никаких замечаний, долгов и расхождений, можно выплачивать ЗП, для этого нужно зайти в раздел "Выплаты" и выбрать как вы будете выплачивать ЗП (рис.11)

(рис.11)

Ведомость в банк предназначена если у вашего учреждения есть зарплатный проект и сотрудники получают зарплату на карточки этого зарплатного проекта.

Ведомость на счета выбирается в том случае, если у ваших сотрудников имеются счета в других банках или отделениях банка и они получают ЗП именно на этот счет.

Ведомость в кассу используется, если в вашем учреждении предусмотрены выплаты через кассу.

10. Когда выплачена зарплата, необходимо проверить, не осталось ли за сотрудниками долгов, для этого в разделе "Выплаты" можно найти отчеты если перейти в "Отчеты по выплатам". Неплохой отчет для проверки задолженности в разрезе источников финансирования (рис.12)

(рис.12)

Так же нужно будет проверить сальдо на конец месяца одним из отчетов "Анализ зарплаты" и проверить весь ли НДФЛ удержался в отчете "Сводная справка 2-НДФЛ (сверка 13%)"

11.Когда долгов не осталось, необходимо создать и заполнить "Отражение зарплаты в бухучете", раздел "Зарплата" → "Отражение зарплаты в бухучете" → "Создать" → "Заполнить" → "Провести". Теперь можно проверить взносы, начисления и НДФЛ в совокупности, для этого можно воспользоваться отчетами на рис.13 и на рис.14

(рис.13)
(рис.14)

После всех проверок, месяц можно считать закрытым, и если в будущем к нему не возвращаться, то итоговые суммы никак и никогда не поменяются.

← Назад